Novartis verse 29 milliards pour Alcon à Nestlé

Le groupe rhénan avait conclu en avril 2008 un accord avec Nestlé pour racheter progressivement Alcon. Dans un premier temps, il avait acquis un quart de la société américaine mais dont le siège se trouve à Hünenberg (ZG) pour plus de 10 milliards de dollars.



Le laboratoire bâlois veut dans une prochaine étape procéder à un fusion-absorption des 23% restants d'Alcon pour en détenir la totalité. La proposition vise à éviter les incertitudes et les spéculations quant à l'avenir de la société, écrit Novartis.

Autre achat en vue

Le groupe va proposer 2,80 actions Novartis pour chaque titre restant d'Alcon, ce qui correspond à une prime de 12% par rapport au cours de l'action. Cette prise de participation supplémentaire représente 11,2 milliards de dollars (11,6 milliards de francs).



Alcon, qui a dégagé en 2008 un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards de dollars, entend examiner l'offre. Dans son propre communiqué, la société a indiqué qu'elle n'était pas au courant des plans de Novartis.

Une somme record

L'acquisition des 52% supplémentaires sera financée par les liquidités disponibles et par de la dette externe. Novartis demandera en outre à ses actionnaires d'approuver l'émission de 98 millions d'actions nouvelles. Ces dernières s'ajouteront aux actions propres et seront utilisées pour financer l'achat aux actionnaires minoritaires.



Au final, le coût total du rachat devrait avoisiner les 50 milliards de dollars, soit la somme la plus élevée jamais payée par une société suisse pour un rachat.



«L'adjonction d'Alcon contribuera à renforcer notre portefeuille de soins de santé et notre position dans le domaine de l'ophtalomolgie», a souligné le président et CEO de Novartis Daniel Vasella. «Ce secteur connaît une croissance dynamique due à l'augmentation des besoins des malades résultant du vieillissement de la population», relève-t-il.



ats/cab